Formodningsregel – pension – samlevende – reel enlig – fælles husførelse – pensionistens fordele

Administrativ praksis for kommunale afgørelser

Fastslår

Principmeddelelsen fastslår Når en pensionist ikke er tilmeldt samme folkeregisteradresse som den formodede samlever, skal Udbetaling Danmark...

Fortolker

2 kildehenvisninger

lov om social pension (pensionsloven), senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. april 2022
med senere ændringer i lov nr. 726 af 13. juni 2023

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at fastslå, at myndigheden kun kan formode, at en pensionist er samlevende, når pensionisten og den formodede samlever er registreret på samme folkeregisteradresse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser 49, stk. 2, i lov om social pension (pensionsloven), senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer i lov nr. 726 af 13. juni 2023. Praksis 44-22: Principmeddelelsen omhandler, at der er tale om fri bevisbedømmelse, når myndigheden skal vurdere, om en ydelsesmodtager indgår i et ægteskabslignende forhold og derfor ikke skal betragtes som enlig. Myndigheden skal derfor foretage en konkret, samlet vurdering af sagens oplysninger om økonomiske forhold og ikke-økonomiske forhold, herunder praktiske og personlige forhold. Ydelsesmodtagers fordele ved relationen skal svare til de fordele, som gifte og samlevende almindeligvis har. 8-13: Principmeddelelsen omhandler, at en pensionist ikke kunne betragtes som enlig, fordi hun levede i et ægteskabslignende forhold med sin bofælle. Selv om de ikke levede sammen som et par, skulle de betragtes som samlevende, fordi de boede sammen i en andelslejlighed, som de ejede sammen. Desuden delte de alle udgifter ligeligt både til boligen og til det daglige forbrug. P-20-95: Principmeddelelsen omhandler, at der er er en formodning for, at to personer, der er tilmeldt folkeregistret på samme adresse, som vedrører en énfamiliesbolig, som udgangspunkt må betragtes som samlevende med den virkning, at der ikke kan udbetales det særlige pensionstillæg. I en række af sagerne kunne formodningen dog ikke lægges til grund. Følgende principmeddelelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk): 99-11: Principmeddelelsen omhandler, at der er en formodning for, at to personer, der ikke er gift med hinanden og ikke bor på samme adresse, kun kan anses for samlevende, hvis særlige forhold foreligger. Det forhold, at der er adskilt økonomi og parterne er tilmeldt på to forskellige folkeregisteradresser, tillægges ikke vægt, når de reelt har fælles bolig. Praksis er indarbejdet i denne principmeddelelse. Vejledninger Vi har anvendt vejledning nr. 105 af 23. oktober 2002 om førtidspension: Pkt. 98 om enlige. Vi har også anvendt vejledning nr. 53 af 31. august 2007 om folkepension efter lov om social pension: Pkt. 213 om ægteskab/registreret partnerskab Pkt. 267 om enlige Pkt. 268 om folkeregister Pkt. 271 om ophold på plejehjem mv. Pkt. 272 om ændringer i samlivsstatus.

Den konkrete afgørelse

Sag nr. 1, j.nr. 23-39250 Du har klaget over Udbetaling Danmarks afgørelse om førtidspension. Udbetaling Danmark afgjorde sagen den 29. marts 2023. Ankestyrelsen har nu afgjort din sag. Resultatet er: Udbetaling Danmark skal behandle din sag igen. Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling. Det betyder også, at Udbetaling Danmarks afgørelse om førtidspension som samlevende ikke gælder. Udbetaling Danmark skal udbetale førtidspension til dig efter reglerne om enlige. Udbetaling Danmark skal også udbetale det beløb, som er blevet modregnet i dine pensionsudbetalinger i 2023. Hvis du har tilbagebetalt førtidspension, har du ret til at få beløbet udbetalt. Udbetaling Danmark skal, inden de afgør sagen, indhente yderligere oplysninger til sagens behandling. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag. Udbetaling Danmark kontakter dig. Begrundelse for afgørelsen Sådan vurderer vi sagen Ankestyrelsen vurderer, at din sag ikke er tilstrækkelig oplyst til, at vi kan tage stilling til, om din førtidspension skal beregnes efter reglerne om enlige eller samlevende i perioden fra den 1. april 2019 og frem. Ud fra de foreliggende oplysninger i sagen, kan vi ikke vurdere, om du og din kæreste har fælles husførelse, og at du har fordele ved din relation til din kæreste i et omfang, som kan sidestilles med de fordele som gifte og samlevende almindeligvis har. Udbetaling Danmark skal derfor behandle din sag igen. Hvad er afgørende for resultatet Du og din kæreste er ikke tilmeldt folkeregistret på samme adresse. Du har modtaget førtidspension siden 1. maj 2013. Udbetaling Danmark har den 29. marts 2023 truffet afgørelse om, at du fra marts 2019 ikke kan betragtes som enlig efter lov om social pension, og at du derfor ikke har ret til førtidspension som enlig fra den 1. april 2019. Udbetaling Danmark har lagt vægt på dine oplysninger om, at din kæreste har boet og opholdt sig hos dig hele tiden, siden du købte hus i marts 2019. Du har i partshøring af 8. marts 2023 bekræftet dine oplysninger. Du har oplyst til Udbetaling Danmark, at du ikke har betragtet dig som samlevende med din kæreste, fordi han, efter din mening, ikke bidrager til husstanden. Du bekræfter i partshøring af 8. marts 2023 oplysningerne om, at du troede du skulle betragtes som enlig, når du ikke har økonomisk gevinst ved, at din kæreste opholder sig hos dig. Din partsrepræsentant har oplyst, at der ikke er en formodning for samliv, fordi du og din kæreste ikke har fælles folkeregisteradresse. Din partsrepræsentant har også oplyst, at din kæreste har sin egen bolig, hvor han er folkeregisterregistreret, og hvortil han afholder alle de sædvanlige faste udgifter. Din partsrepræsentant oplyser videre, at du har anslået, at din kæreste betaler 400 kr. om ugen til hjælp til mad, når I spiser sammen. Du betaler alle dine egne udgifter til yderligere forbrug af mad og alle andre forbrugs- og leveudgifter, herunder udgifter til din bolig. Det fremgår ikke i tilstrækkeligt omfang af sagens oplysninger, hvordan du og din kæreste har indrettet jer økonomisk og praktisk og i hvilket omfang, du har fordele ved jeres relation. Udbetaling Danmark har lagt afgørende vægt på dine oplysninger om, at din kæreste opholder sig hos dig hele tiden. Udbetaling Danmark har på den baggrund formodet, at I er samlevende. Udbetaling Danmark har derfor ikke fundet det af betydning, at du og din kæreste efter din opfattelse ikke kan betragtes som samlevende, idet du ikke opnår økonomiske fordele ved jeres relation. Udbetaling Danmark har ikke oplyst sagen yderligere. Det medfører, at vi ikke kan tage stilling til, om du har fordele ved din relation til din kæreste i et omfang, der kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende almindeligvis har. Udbetaling Danmark skal derfor behandle din sag igen. Hvad skal Udbetaling Danmark gøre Udbetaling Danmark skal vurdere, om du og din kæreste har fælles husførelse, herunder om du har økonomiske og praktiske fordele ved din relation til din kæreste. Udbetaling Danmark skal derfor indhente oplysninger om, hvordan du og din kæreste har indrettet jer økonomisk, fx om I har fælles konti, og hvordan I har indrettet jer i forhold til praktiske opgaver såsom indkøb, madlavning, havearbejde og rengøring. Udbetaling Danmark skal, på baggrund af de indhentede oplysninger, tage stilling til, om du og din kæreste har fælles husførelse, herunder om du har økonomiske og/eller praktiske fordele ved din relation til din kæreste, som kan sidestilles med de fordele som gifte og samlevende almindeligvis har. Udbetaling Danmark skal herefter træffe en ny afgørelse, om din førtidspension skal beregnes efter reglerne om enlige eller samlevende. Om reglerne Ydelser som enlig Formålet med højere ydelser til enlige er at yde kompensation for de fordele, som gifte og samlevende har. Det er navnlig en kompensation for økonomiske fordele i forbindelse med betaling af faste udgifter og udgifter til dagligt forbrug, men også en kompensation for manglende praktisk hjælp i hverdagen med opgaver såsom indkøb, madlavning, rengøring, havearbejde m.v. Fælles husførelse og fordele ved relationen Myndigheden skal vurdere, om en pensionist indgår i et ægteskabslignende forhold med den følge, at pensionisten ikke skal betragtes som enlig. Ved et ægteskabslignende forhold forstås, at parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, og at der er tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab efter dansk ret. Man har fælles husførelse, når man samlet set har økonomiske og/eller praktiske fordele, som svarer til de fordele, som gifte og samlevende har. Det kan fx være ved at være to om at betale udgifter til dagligt forbrug og faste løbende udgifter, og/eller ved at være to om at udføre det praktiske arbejde i hjemmet som fx indkøb, madlavning, havearbejde og rengøring. Pligt til at oplyse sagen Ifølge det forvaltningsretlige princip om sagsoplysning (officialprincippet) og retssikkerhedslovens § 10, har en myndighed ansvaret for, at sagen er tilstrækkelig oplyst inden der træffes afgørelse. Mødebehandling Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen. Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk Dato for underskrift 11.03.2024 Offentliggørelsesdato 12.03.2024 Paragraf § 49 Journalnummer 23-39250